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aguria調(diào)低昌大收集第3季度業(yè)績預(yù)期
玄月一日新聞，aguria公司本日揭橥闡發(fā)陳訴稱，《熱血傳奇》未能再3季度實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，因而調(diào)低對昌大收集3季度業(yè)績的預(yù)期，然則aguria信賴昌大能在4季度辦理該題目，而且《龍之谷》也將連結(jié)優(yōu)越的體現(xiàn)，是以aguria維持昌大收集“買入”評級，但下調(diào)目的股價(jià)至五二美元�！ ∫韵聻殛愒V重要內(nèi)容： 因?yàn)?011保安服裝下調(diào)了對昌大收集旗下流戲公司昌大游戲的猜測，2011保安服裝響應(yīng)的對昌大收集的評估進(jìn)行了調(diào)解。憑據(jù)近來進(jìn)行的查詢拜訪，2011保安服裝以為《熱血傳奇》將在第3季度繼承下跌，而此前2011保安服裝猜測該款游戲?qū)⒃?季度實(shí)現(xiàn)蘇醒。只管2011保安服裝以為《龍之谷》是1款成功的作品，但來自該款游戲的增進(jìn)并不敷以抵消《熱血傳奇》的頹勢并供應(yīng)充足的增進(jìn)以到達(dá)2011保安服裝此前猜測的程度。此外，2011保安服裝不雅察到收集文學(xué)營業(yè)泛起強(qiáng)勁增進(jìn)，然則其根蒂根基仍舊過小，難以抵消游戲營業(yè)下跌的影響，游戲營業(yè)占昌大公司總營收的八五%閣下。2011保安服裝預(yù)期在第4季度《熱血傳奇》將連結(jié)穩(wěn)固而《龍之谷》將繼承增進(jìn)，2011保安服裝以為昌大游戲以及昌大收集在第4季度的體現(xiàn)將有所改進(jìn)。2011保安服裝以為大部門的負(fù)面身分已經(jīng)反映與該股傍邊，2011保安服裝繼承維持昌大收集“買入”的評級，但將目的股價(jià)從五五美元調(diào)低至五二美元。 調(diào)解3季度預(yù)期 在此之前，2011保安服裝預(yù)期《熱血傳奇》在3季度將企穩(wěn)并蘇醒；然則，2011保安服裝異常掉望的發(fā)明該款游戲在3季度繼承下跌，這對2011保安服裝對該公司3季度的猜測帶來了負(fù)面影響。然則，2011保安服裝以為該公司的新游戲《龍之谷》可能部門抵消《熱血傳奇》的負(fù)面身分。是以，2011保安服裝將該公司3季度營收猜測從二.一七六億美元下調(diào)至二.零九八億美元�！ �(shí)際好于預(yù)期 2011保安服裝以為今朝來自投資圈對昌大游戲的預(yù)期過低。投資者并不信賴《熱血傳奇》可以或許在3季度蘇醒，他們也并不信賴《龍之谷》可以或許成為1款好游戲。但實(shí)際是，《龍之谷》的均勻在耳目數(shù)（acu）到達(dá)二零萬至三零萬（跨越《永恒之塔》），高同時(shí)在耳目數(shù)（pcu）到達(dá)四零萬至五零萬。其他的非游戲營業(yè)規(guī)模過小，今朝難以造成影響�！ ”^身分大部門反映于股價(jià)中 只管昌大游戲維持《熱血傳奇》穩(wěn)固的時(shí)候比2011保安服裝預(yù)期的要長，但該題目是可以辦理的而并非致命的，2011保安服裝預(yù)期昌大游戲?qū)⒃?季度辦理該題目。1旦《熱血傳奇》企穩(wěn)，《龍之谷》的強(qiáng)勢將得到汕頭嵩山北路6成老字號搬離。是以，2011保安服裝以為《龍之谷》的上升趨向可以拉動昌大游戲在4季度的增進(jìn)。只管昌大游戲在2季度和3季度面對成長方面的調(diào)解，然則負(fù)面身分已經(jīng)大部門反映于股價(jià)傍邊。是以，2011保安服裝以為在4季度昌大收集可以或許重見灼爍。 調(diào)解預(yù)期 對付二零一零年整年，2011保安服裝將營收和每股盈利的猜測從八.四五三億美元和二.逐一美元離別調(diào)低至八.一七六億美元和二.一三美元。對付二零逐一年整年，2011保安服裝將營收和每股盈利目的從一六億美元和三.一四美元離別下調(diào)至九.七二八億美元和二.六五美元�！ 」乐怠 �2011保安服裝維持昌大收集“買入”的評級但將目的股價(jià)從五五美元調(diào)低至五二美元。憑據(jù)企業(yè)代價(jià)倍數(shù)（ev/ebitda）進(jìn)行闡發(fā)，昌大收集今朝的股價(jià)是2011保安服裝對該公司二零逐一年企業(yè)代價(jià)倍數(shù)猜測的三.五倍，而該行業(yè)的均勻程度是五.三倍。2011保安服裝以為昌大收集的生意業(yè)務(wù)環(huán)境將至少與其偕行持平。是以，按五.三倍乘以2011保安服裝對該公司二零逐一年企業(yè)代價(jià)倍數(shù)猜測，加上約二五美元的凈現(xiàn)金每股，2011保安服裝得出新的目的股價(jià)為五二美元。(一六三) 【編纂：暖夏】
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